先週ディスク・メディシン・オプコ(NASDAQ:IRON)の時価総額が1億2000万米ドル上昇したことで機関投資家が利益を得たが、プライベート・エクイティ会社が最も利益を上げた

May 21, 2024

株価分析

Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON) を実際に支配しているのは誰かを知りたい場合は、その株式登録簿の構成を確認する必要があります。 同社の株式を最も多く保有するグループ (正確には約 34%) はプライベート・エクイティ会社です。 言い換えれば、このグループは最大の上昇の可能性（または下降リスク）に直面していることになります。

先週の1億2,000万米ドルの時価総額上昇から最も恩恵を受けたグループはプライベート・エクイティ会社であったが、機関投資家もその利益の25％を占めていた。

以下のグラフでは、Disc Medicine Opco のさまざまな所有権グループを拡大しています。

Disc Medicine Opco の最新分析をご覧ください。

機関投資家は通常、自分のリターンを、よく使われる指数のリターンと比較します。 したがって、彼らは通常、関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の買収を検討します。

Disc Medicine Opco にはすでに株式登録機関が存在します。 実際、彼らは同社の相当な株式を所有しています。 これは、同社が投資コミュニティにおいてある程度の信頼性を持っていることを示している可能性があります。 ただし、機関投資家による想定される検証に依存することには慎重になることが最善です。 彼らも時々、誤解をします。 2 つの大手機関投資家が同時に株式を売却しようとすると、株価が大幅に下落することは珍しくありません。 したがって、Disc Medicine Opco の過去の収益の軌跡をチェックする価値があります (下記)。 もちろん、考慮すべき他の要素もあることに留意してください。

私たちのデータは、ヘッジファンドがディスク・メディシン・オプコの5.2％を所有していることを示しています。 ヘッジファンドは非常に活発で活動的な場合があるので、これは興味深いことです。 多くの人は株価上昇につながる中期的な起爆剤を期待している。 Atlas Venture LP は現在、発行済み株式の ​​15% を保有する同社の筆頭株主です。 文脈としては、第 2 位の株主が発行済み株式の約 14% を保有し、次に第 3 位の株主が 10% を所有します。

私たちの調査では、会社の約 54% が上位 5 位の株主によって支配されているという事実も明らかになり、これらの所有者が事業に大きな影響力を行使していることが示唆されています。

機関投資家の所有権を調査することは、株式の予想パフォーマンスを評価し、フィルタリングするための良い方法です。 アナリストのセンチメントを調査することによっても同じことが可能です。 この銘柄をカバーしているアナリストの数は相当数いるため、将来についてのアナリストの総計を知ることは役立つかもしれません。

インサイダーの定義は国によって若干異なる場合がありますが、取締役会のメンバーは常に考慮されます。 経営陣は最終的に取締役会に回答します。 ただし、マネージャーが取締役会のメンバーになることは珍しいことではありません。特に、マネージャーが創設者または CEO である場合はそうです。

インサイダーオーナーシップは、リーダーが会社の真のオーナーのように考えていることを示す場合に肯定的です。 ただし、インサイダーの所有権が高いと、社内の小グループに巨大な権力が与えられることもあります。 これは状況によってはマイナスになる可能性があります。

当社の最新のデータによると、内部関係者がディスク メディシン オプコ社の株式を所有しているのは 1% 未満であることが示されています。しかし、当社が把握していない企業構造を通じて、内部関係者が間接的に利害関係を持っている可能性があります。 同社は大企業なので、たとえ小さな比例利益であっても、取締役会と株主の間の連携を生み出すことができます。 この場合、内部関係者は 370 万米ドル相当の株式を所有しています。 おそらく、最近の売買も同様に考慮することが重要です。 ここをクリックすると、インサイダーが売買しているかどうかを確認できます。

個人投資家を含む一般大衆は同社の株式の 21% を所有しているため、簡単に無視することはできません。 このグループが必ずしも決定権を握るわけではありませんが、会社の運営に大きな影響を与える可能性があることは確かです。

プライベートエクイティ会社はディスク・メディシン・オプコの株式の34％を保有している。 これは、彼らが重要な政策決定に影響を与える可能性があることを示唆しています。 プライベート・エクイティが長期にわたって存続するケースも時々見られますが、一般的にプライベート・エクイティは投資期間が短く、名前が示すように公開企業にはあまり投資しません。 しばらくすると、彼らは資本を売却して他の場所に再配置することを検討するかもしれません。